Expertise

Wie haben Sie Ihre bestehenden Vermögenswerte heute strukturiert? Bezüglich Risikoprofil, Anlagestrategie, Diversifikation, Art der Anlageprodukte, Währungsrisiken, Gebühren (offene Gebühren, Produktgebühren, versteckte Kosten), steuerliche und rechtliche Situation?

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Wir zeigen Ihnen Risiken, aber auch ungenutzte Chancen auf und können auch gerne verschiedene Wertschriftendepots konsolidieren, um ein klares Bild zu schaffen. Im Anschluss unterstützen wir Sie mit Empfehlungen und Anpassungsmöglichkeiten konkret dort, wo eine Änderung notwendig ist.